親のことと、自分のこれからを一枚に並べた

きっかけ

平日は仕事、週末は親の通院の付き添い。自分の退職後のことを考える時間は後回しになっていました。不動産や相続の情報を調べるほど、誰に何を聞けばよいか分からなくなりました。

ストーリー内の会話：「親のことを優先すると、自分の暮らしは考えてはいけない気がしていました」。相談では、親本人の希望、相談者自身の希望、まだ聞けていない家族の考えを別々の欄にしました。

家計、働き方、親の支援、実家について、期限・担当・確認先を一枚の行動表にしました。法的期限が疑われるものは一般の見直しを待たず専門家に確認し、FPが期限や相続方針を確定する形にしません。

親が共有を希望する範囲を確かめてから必要な専門家へ相談し、自分の勤務や収支の確認も並行して進めることにしました。全員の考えが一致したことにはせず、違いも記録しました。

予定表には親の予定だけでなく、自分の計画を考える時間も入りました。課題が全部なくなったわけではありませんが、誰の判断が必要で、次に誰へ連絡するかを説明できるようになりました。

本人同意、専門家の受任可否、追加作業の見積、親と自分それぞれの暮らしの変化を確認します。成果物例：全体行動表、担当一覧、未確認事項リスト。

相談の進め方や、その先の暮らしをイメージしていただくためのストーリーです。人物・会話・経過は説明用に構成したもので、実際のお客様の事例ではありません。特定の成果を保証するものではありません。

今、ひとりで抱えている確認ごとはありますか。

うまく説明できなくても、気になったことから話せます。